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Euro Immobiliare (Gruppo Paterno) emette un bond da 20 milioni

Euro Immobiliare (Gruppo Paterno) emette un bond da 20 milioni

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Il deal sosterrà il piano pluriennale di crescita sostenibile del Gruppo e delle sue aziende, da Eurobrico a Casa Tua, a Xlam Dolomiti.

Euro Immobiliare, la società titolare del patrimonio immobiliare di Gruppo Paterno, ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured da 20 milioni di euro, con scadenza 2029.

 

L’operazione, strutturata e collocata da Banca Finint, rappresenta un tassello significativo del piano pluriennale di crescita sostenibile del Gruppo Paterno e risulta coerente con la sua natura multi-business (Eurobrico, Xlam Dolomiti, Casa Tua i principali brand del Gruppo).

 

Il bond è stato interamente sottoscritto da tre investitori: NB EPL Fondo de Titulización, un primario fondo di private debt internazionale gestito da Neuberger Berman, SEAC Fin, Holding di partecipazioni facente riferimento al Gruppo Confcommercio Trentino e Banca Finint.

 

“Esprimo, anche a nome del presidente Domiziano Paterno che ha condiviso e sostenuto l’operazione, la soddisfazione per aver finalizzato il progetto di emissione del bond che per size e struttura presenta certamente caratteristiche non standard – commenta Roberto Tarricone, cfo di Gruppo Paterno – …La soddisfazione si unisce all’orgoglio per aver attratto controparti, anche di standing internazionale, che con la loro decisione di investimento hanno concretamente riconosciuto la solidità e la solvibilità del nostro Gruppo”.

 

Il patrimonio immobiliare accumulato da Gruppo Paterno nel corso degli oltre 30 anni di attività è oggi composto in prevalenza da punti vendita, retail park, strutture logistiche e direzionali. A fine 2021 il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati per oltre 175 milioni di euro con un Ebitda superiore ai 18 milioni di euro, operando in 5 regioni con prevalenza nel nord est e occupando oltre 800 addetti.